Visão Geral do Sistema
A tela inicial do módulo de benefícios para Educação segmenta as ferramentas em três áreas principais:
- Cadastros: Criação e gestão de acessos de setores, responsáveis, usuários e cartões.
- Serviços: Inclusão de beneficiários de forma unitária ou em massa.
- Financeiro: Acompanhamento de transações, verificação de pagamentos e controle de faturas.
Cadastros e Acessos
Setores e Usuários
Os setores organizam as repartições da empresa (ex: Setor de Finanças, Urbanismo, Administrativo) e indicam o local onde os beneficiários estarão lotados.
O Gestor Master é encarregado de cadastrar os usuários do sistema, concedendo permissões totais ou parciais de acordo com a função do colaborador.
- É necessário preencher os dados de contato e vincular o usuário a um setor já existente.
- O Gestor Master define o e-mail (nome de usuário) e a senha inicial do novo operador.
Gestão de Cartões
A aba de cartões permite visualizar e administrar todos os cartões gerados para os beneficiários.
- Adicionar e 2ª Via: O sistema possibilita emitir novos cartões ou segundas vias. As numerações e senhas são geradas de forma automática. Em caso de perda ou roubo, é obrigatório cancelar o cartão extraviado, pois mantê-lo ativo ou apenas bloqueado gera o risco de o cartão continuar recebendo créditos.
- Grupos de Cartões: Servem para identificar internamente programas ou benefícios sociais específicos. A organização em grupos facilita o remanejamento e a distribuição de saldo.
- Distribuição de Créditos/Saldos: Pode ser feita de maneira individual ou em massa. A distribuição “por cartão” altera limites especificamente por beneficiário, enquanto a opção “todos os cartões” envia saldo simultaneamente para cartões ativos e bloqueados (exceto cancelados). Essa regra é a mesma tanto para clientes pré-pagos quanto pós-pagos.
- Status e Bloqueios: O gestor pode alterar o status do cartão (Ativar, Bloquear, Cancelar) ou visualizar a senha do titular. Se um beneficiário efetuar o bloqueio de seu próprio cartão, a justificativa será exibida na tela para ciência e providências do gestor.
Serviços e Beneficiários
Para cadastrar um novo beneficiário individualmente, acesse a aba correspondente, preencha os dados e atrele o colaborador ao produto “Educação”. O número do cartão é gerado automaticamente, porém é necessário definir uma senha no momento do cadastro.
Se você utiliza múltiplos grupos de cartões, deve primeiramente criar os Grupos no menu correspondente, para somente depois iniciar o cadastro dos Beneficiários e vinculá-los aos seus grupos corretos.
Controle Financeiro
Contrato e Transações
- Contrato: Exibe a data de vigência (início e expiração) e o valor total acordado.
- Transações: Tela de acompanhamento onde toda transação aprovada ou negada é registrada. As transações negadas são exibidas na cor vermelha acompanhadas do motivo da recusa. O ID da transação fornece um link direto para o comprovante, que exibe o saldo atualizado do beneficiário.
Pagamentos
O sistema de pagamentos oferece três métodos distintos para alocar saldo:
- Novo Pagamento: Gera um boleto de valor geral. Após a compensação bancária, o crédito entra na conta do cliente para que ele distribua manualmente aos cartões desejados.
- Novo Pagamento para Cartões: O valor cobrado é calculado de acordo com os cartões selecionados manualmente pelo gestor. Após a compensação, o saldo é creditado diretamente a estes cartões.
- Renovar Saldo de Cartões: Utilizado para creditar um valor fixo aos “Grupos de cartões” criados previamente. Lembre-se de que os cartões bloqueados também terão o saldo renovado nesta modalidade, o que exige manter a base de colaboradores sempre limpa e atualizada.
Para clientes Pré-pagos, os valores são gerados antes de o crédito compensar. Para acelerar a análise e liberação, o gestor pode anexar o comprovante de pagamento diretamente na tela da solicitação gerada.
Faturas
A tela de faturas permite o acompanhamento do faturamento do período contratado em tempo real. O botão “Detalhes da fatura” abre informações completas sobre os parâmetros do contrato e consolida as transações. O gestor também pode baixar faturas e extrair arquivos anexos como notas fiscais ou certidões negativas.