Visão Geral do Perfil Licenciado
O painel do Licenciado é o centro de controle da franquia, subdividido nas seguintes frentes:
- Acessos: Criação e gestão de usuários administrativos, clientes e credenciados.
- Configurações: Ferramentas de integração com sistemas POS e outros equipamentos.
- Relatórios: Emissão de relatórios de consumo dos clientes e controle do contas a pagar dos credenciados.
- Cartões Pendentes: Gestão de solicitações e cadastros de clientes que aguardam a confecção (embossing) do cartão físico.
- Pagamentos: Acompanhamento de faturamentos e boletos gerados.
Cadastros e Acessos
Nesta seção, o Licenciado pode cadastrar, editar ou acessar diretamente o perfil de seus clientes e credenciados.
Gestão de Usuários
Para adicionar novos operadores, clique em “Cadastrar Usuário” no canto superior direito e preencha nome, telefone, senha e o tipo de perfil.
- Os perfis disponíveis são: Administrador, Gestor da Organização, Cliente ou Credenciado.
- Atenção: O perfil “Administrador” deve ser utilizado exclusivamente para cadastrar os usuários da própria franquia.
Cadastro e Gestão de Clientes
Ao cadastrar um novo cliente, você define as informações contratuais, taxas, regras de fechamento e fatura.
- Nome Identificador: Utilize este campo caso o cliente possua mais de um estabelecimento na mesma cidade, facilitando a localização.
- Ciclo de Faturamento: O campo “Fatura iniciada em” define o dia em que se inicia o período do borderô. Em seguida, preencha a quantidade de dias para o fechamento.
- Ações no Cliente: Após o cadastro, você pode editar informações, efetuar bloqueio (parcial ou total), inativar o cliente, ou utilizar a opção “Acessar” para entrar na visão do cliente e gerenciar suas transações.
Cadastro de Credenciados e Criação de Redes
A gestão de credenciados segue a mesma lógica dos clientes, contemplando dados empresariais, taxa administrativa cobrada em cada borderô e o período de fechamento/reembolso.
- Vincular Credenciado ao Cliente: Para que um serviço seja atendido, é necessário criar uma rede específica para o cliente. Clicando no ícone de “globo” no perfil do cliente, você seleciona quais credenciados (já cadastrados na base) farão parte daquela rede exclusiva.
- Compartilhamento de Rede: É possível compartilhar sua rede credenciada com outros Licenciados. Isso permite que seus clientes consumam em outras regiões, facilitando a mobilidade. Basta buscar a franquia parceira, selecionar o credenciado e confirmar o compartilhamento.
Organizações e Gestores
- Organizações: Devem ser criadas pelo perfil master (administrador) quando houver necessidade de agrupar matriz e filiais (ou órgãos públicos).
- Gestor da Organização: É um perfil de consulta para supervisionar secretarias ou filiais de uma matriz. É obrigatório criar a Organização primeiro para depois vincular o Gestor a ela.
Configurações do Sistema
No menu de Configurações, o Licenciado pode gerenciar:
- Documentos: Espaço para anexar documentações diversas da franquia ou contratos.
- Concentradores: Permite a integração do sistema com equipamentos que auxiliam na medição de tanques e controle de abastecimentos físicos.
Relatórios e Pagamentos
Relatórios Operacionais
A franquia possui acesso a dois relatórios principais, ambos com filtros avançados e opções de exportação (PDF ou Excel):
- Relatório de Consumo: Acompanhamento total dos valores transacionados pelos clientes.
- Relatório de Borderôs: Acompanhamento dos borderôs fechados pela rede credenciada.
Gestão Financeira
- Repasses Pendentes: Tela para controle dos borderôs fechados e gestão de solicitações de antecipação requeridas pelos credenciados (negociadas diretamente com o financeiro do licenciado).
- Pagamentos: Módulo de Contas a Receber. O Licenciado pode aplicar filtros por tipo de pagamento, dar baixa nos recebimentos e gerenciar anexos, como faturas, notas fiscais e comprovantes de pagamento (disponíveis para download tanto para a franquia quanto para o cliente).
Cartões Pendentes
Sempre que um cliente cadastra novos veículos, patrimônios ou beneficiários, o sistema gera automaticamente os cartões virtuais. Eles são listados nesta tela para que o Licenciado providencie a confecção do cartão físico (embossing).
- Cartões Avulsos: Existe a opção “Adicionar Cartões Avulsos”, utilizada especificamente para clientes do segmento de transporte gerarem cartões pré-pagos que serão vendidos em quiosques para passageiros.