Visão Geral do Sistema
A tela inicial da oficina credenciada organiza o fluxo de trabalho em três seções principais:
- Serviços: Gestão de ordens de serviço emergenciais, pedidos de orçamento novos, renegociações e acompanhamento das manutenções em andamento.
- Configurações: Cadastro de usuários (frentistas/mecânicos/gerentes) e ajustes de produtos ou serviços que não exigem orçamentos prévios.
- Financeiro: Acompanhamento de transações diárias e visualização de borderôs com os respectivos fechamentos de faturamento.
O painel inicial também conta com um sino de alerta que notifica atualizações importantes na situação das Ordens de Serviço.
Gestão de Ordens de Serviço (OS)
O fluxo principal do credenciado de manutenção baseia-se na cotação, aprovação e execução de Ordens de Serviço.
Respondendo a Pedidos de Orçamento
Quando um cliente necessitar de manutenção, uma solicitação chegará à aba “Ordens de Serviço Pendentes”.
- Localize a solicitação (que pode ser nova ou um pedido de renegociação) e clique no botão azul Novo Orçamento. A opção “Recusar” também fica disponível nesta etapa.
- Preencha todos os campos obrigatórios. Se o seu estabelecimento não possuir a peça solicitada ou não realizar o serviço específico pedido, marque a caixa Ignorar Item para continuar a cotação.
- Informe a data de início do serviço, a previsão de entrega e um Parecer Técnico. Use o campo “Observações” se precisar detalhar a proposta.
- Clique em “Enviar”. O orçamento ficará aguardando a aprovação do gestor do cliente.
Caso o serviço seja uma emergência e o veículo já esteja na oficina sem OS prévia, você pode iniciar o fluxo clicando em Serviços > Ordens de Serviço Emergencial Pendentes, buscando a placa do cliente e clicando em “Ordem de Serviço Emergencial”.
Iniciando a Ordem de Serviço (Entrada do Veículo)
Quando o cliente aprovar o orçamento, a OS mudará para o status “Aceito” na aba “Ordens de Serviço”.
- Para formalizar o início do trabalho, clique em INICIAR.
- O sistema exigirá que você informe o Hodômetro atual do veículo, o Nome do Responsável (motorista que entregou o carro) e o Nome do Técnico Responsável da oficina. Esse processo serve para registrar quem efetuou a entrada do veículo.
- Confira os dados e clique em “Iniciar” novamente para que o status passe para Em Andamento.
Acompanhamento e Finalização
Durante a execução da manutenção, o credenciado pode documentar o progresso na área de “Andamento”.
- Anexos: Utilize o botão ENVIAR ANEXO para enviar fotos de peças avariadas, o checklist de entrada do veículo ou a nota fiscal do serviço. Lembre-se de renomear os arquivos antes do upload para facilitar a identificação do cliente.
- Retorno do Cliente: Se o cliente encontrar irregularidades (ex: falta de documentos ou fotos incorretas), ele pode “retornar” a OS. A justificativa aparecerá destacada na tela, e a oficina precisará ajustar o problema para dar continuidade.
- Finalizar: Após concluir o trabalho mecânico, clique em FINALIZAR. O sistema exigirá o preenchimento obrigatório das Informações Fiscais, solicitando o número das Notas Fiscais e os valores de impostos das peças e dos serviços prestados.
Entregando o Veículo
Após a finalização fiscal, a oficina deve aguardar a autorização de pagamento via sistema pelo cliente. Com o status em “Autorizado”, o veículo pode ser devolvido.
- Acesse a OS e clique no botão ENTREGAR.
- Informe o hodômetro de saída e o nome do motorista que está retirando o veículo (não precisa ser o mesmo motorista que o entregou).
- Pronto! A transação estará concluída e constará no menu Financeiro.
Configurações do Estabelecimento
Cadastro de Produtos e Preços
Para serviços rápidos ou vendas que não demandam orçamentos (como lavagens ou trocas rápidas configuradas em contrato), o credenciado deve registrar os preços tabelados em “Ajustes Gerais”. Digite o produto/serviço no campo autocomplete, insira o preço e clique em “Salvar”.
Gestão de Usuários
O gestor da oficina pode cadastrar perfis para seus colaboradores acessando a seção Usuários. O “Gestor Master” tem controle total do sistema, enquanto frentistas e mecânicos podem ter acessos restritos. Basta clicar nas caixas de seleção correspondentes às permissões desejadas e salvar as informações.
Controle Financeiro
Transações e Estornos
A aba de Transações compila todas as operações realizadas no estabelecimento (aprovadas e negadas).
- Filtre buscas por data ou produto e clique no ID para acessar o comprovante individual da OS.
- Atenção ao Estorno: O botão de estorno fica disponível apenas por 24 horas após a transação. Passado esse prazo, o sistema bloqueia o cancelamento da operação.
Borderôs (Faturamento)
Em “Borderôs”, o gestor acompanha os fechamentos financeiros da oficina em tempo real, respeitando os ciclos de pagamento definidos em contrato.
A tela exibe a movimentação parcial ou fechada, indicando a data programada para o reembolso, o total de transações, o valor bruto, o desconto da taxa administrativa da plataforma e o valor líquido a receber. Clicando em “Detalhes da fatura”, o sistema abre o extrato com todas as OS que compõem aquele borderô para conferência ou extração de relatórios.