Visão Geral do Sistema
A tela inicial do credenciado focado em manutenções de patrimônio é dividida em três frentes principais:
- Serviços: Gerenciamento das ordens de serviço emergenciais, pedidos de orçamento novos, renegociações e acompanhamento das manutenções aceitas.
- Configurações: Cadastro de usuários e ajustes de vendas para produtos e serviços que não precisam de orçamentos prévios.
- Financeiro: Acompanhamento de transações e visualização online de borderôs (faturamentos).
O painel inclui um “Sino de Alerta” que notifica atualizações de status nas Ordens de Serviço.
Gestão de Ordens de Serviço (OS)
O fluxo principal do credenciado envolve o recebimento de pedidos, envio de orçamentos e a execução da manutenção do bem imobilizado.
Recebendo Pedidos de Orçamento
Quando um cliente solicitar um serviço de manutenção patrimonial, o pedido aparecerá na aba “Ordens de Serviço Pendentes”. Esta tela exibe solicitações de orçamentos novos ou devoluções para renegociação de valores.
- Para enviar sua proposta, clique no botão azul Novo Orçamento. Caso não possa atender à solicitação, clique em Recusar.
- Preencha todos os campos do formulário. Se o seu estabelecimento não executar um serviço específico que foi solicitado, marque a caixa Ignorar Item para avançar.
- Informe a data de início do serviço, a previsão de entrega e redija um Parecer Técnico. Use o campo “Observações” para detalhar melhor a proposta.
- Ao concluir o preenchimento, salve os dados e clique em “Enviar”. A proposta ficará aguardando a aprovação do cliente.
Execução e Andamento da OS
Quando o cliente aprovar o orçamento, a OS mudará para a seção “Ordens de Serviço” com o status Aceito.
- Clique no ID da Ordem de Serviço para visualizar os dados informados, as observações do gestor e iniciar o trâmite.
- Para registrar a entrada do patrimônio no estabelecimento, clique em INICIAR. O sistema pedirá para você autenticar os dados do responsável que entregou o bem.
- Com a OS em andamento, documente o progresso no campo “Andamento”. É possível utilizar o botão ENVIAR ANEXO para adicionar fotos de peças defeituosas, checklists ou notas fiscais referentes ao serviço. Renomeie sempre o arquivo antes de anexá-lo para facilitar a identificação.
- Atenção aos Retornos: Se o cliente identificar divergências (ex: “Documentos inseridos estão incorretos”), ele retornará a OS. A justificativa do retorno ficará destacada e precisará ser corrigida para continuar o processo.
Finalização e Entrega
Após a execução física do serviço de manutenção patrimonial, o fluxo se encerra fiscal e operacionalmente.
- Clique em FINALIZAR. O sistema abrirá uma janela exigindo as “Informações fiscais da venda”, onde você deve informar o número da nota fiscal e os valores dos impostos relacionados às peças e serviços.
- Aguarde a liberação do pagamento via sistema pelo cliente.
- Com o pagamento liberado, acesse a OS e clique em ENTREGAR. O sistema exigirá o nome da pessoa que está retirando o patrimônio (não precisa ser necessariamente a mesma pessoa que o deixou).
- A OS estará concluída e constará no seu menu Financeiro.
Caso seja necessário cancelar uma OS em andamento, o credenciado pode clicar no botão “Cancelar”. No entanto, o cancelamento só será concretizado após a aprovação do cliente.
Configurações do Credenciado
- Ajustes Gerais: O credenciado é o único responsável pelo cadastro dos produtos vendidos e pela atualização de preços no sistema. Basta buscar o produto no campo autocomplete e definir o “Preço unitário”, salvando em seguida.
- Gestão de Usuários: O “Gestor Master” tem total usabilidade e deve cadastrar os demais usuários da loja, assinalando manualmente as caixinhas de “Permissões” para limitar o acesso a informações conforme a função de cada funcionário.
Controle Financeiro
Transações e Estornos
A relação completa de operações do credenciado fica na tela de Transações, onde é possível extrair relatórios e filtrar a busca.
- Clicando no ID de uma transação, você visualizará o comprovante digital da operação.
- Estornos: O botão de estorno fica disponível apenas por um prazo máximo de 24 horas após a transação ser efetuada. Esgotado este tempo, não é mais possível realizar o estorno pela plataforma.
Borderôs e Faturamentos
Na tela de “Borderôs”, o gestor financeiro acompanha em tempo real os fechamentos de faturamento. A listagem exibe a movimentação parcial (antes da data de corte), a data programada para reembolso, quantidade de transações e valores (bruto, taxa administrativa e líquido).
Clicando em “Detalhes da Fatura”, o sistema exibe um extrato pormenorizado contendo todas as transações que compõem aquele respectivo borderô.