Visão Geral do Sistema
O painel inicial do credenciado centraliza as ferramentas operacionais e o acompanhamento financeiro em duas áreas principais:
- Configurações: Realização de ajustes gerais (como cadastro de produtos e preços) e gestão de usuários/operadores.
- Financeiro: Acompanhamento diário de transações e visualização online de borderôs com seus respectivos fechamentos.
A tela inicial também conta com o botão atalho Novo Pagamento fixado no menu superior. Essa opção fica disponível para que o operador retorne rapidamente à página principal de recebimentos a qualquer momento, evitando a necessidade de dar vários cliques.
Configurações do Estabelecimento
Cadastro de Produtos e Preços (Ajustes Gerais)
O credenciado é o único responsável pelo cadastro e atualização de preços dos produtos comercializados.
- Acesse o menu “Ajustes Gerais”.
- Digite o produto a ser comercializado (ex: Gás) no campo de preenchimento automático.
- Insira o respectivo “Preço unitário”.
- Clique em “Salvar”.
Observação sobre o Produto Alimentação: Se o seu estabelecimento também trabalhar com o produto alimentação integrado a este contrato, não é necessário cadastrá-lo manualmente, pois ele já transaciona na função de forma automática.
Gestão de Usuários
O gestor do posto/estabelecimento pode criar perfis de acesso individualizados para seus operadores de caixa e frentistas.
- Acesse a seção de Usuários e clique em “Cadastrar usuário”.
- O login deve ser preenchido obrigatoriamente com um endereço de e-mail válido no campo “Nome de Usuário”.
- Para limitar os acessos conforme a função do colaborador, marque manualmente as caixinhas de “Permissões”.
- Se a caixa “Gestor Master” for assinalada, este novo usuário terá usabilidade total e acesso irrestrito ao sistema.
Recebendo Pagamentos
Para efetuar cobranças no Vale Gás (ou alimentação, dependendo da habilitação do cartão), acesse a tela principal e clique no botão Benefício (alimentação/gás).
Opções de Leitura
O sistema permite a cobrança de duas formas:
- Utilizando a função Leitor para inserir diretamente o “Número do Cartão” do cliente.
- Utilizando o Ícone de QR Code: Esta opção é usada quando o cliente for pagar usando o saldo do aplicativo corporativo. O sistema do estabelecimento gerará um QR Code na tela, e o cliente fará a leitura pelo celular.
Concluindo a Venda
- Com a numeração inserida, selecione o “Produto” desejado.
- Preencha o valor total da venda.
- Selecione o tipo de operação (débito/crédito).
- Peça ao cliente a “Senha” de validação.
- Clique em “Enviar”.
- Com a transação autorizada, o sistema gerará o recibo eletrônico contendo o ID da compra, dados do estabelecimento, informações da franquia e o valor processado.
Controle Financeiro
Transações e Estornos
Na aba de Transações, o gestor acessa a relação completa de todas as operações processadas.
- Você pode usar os filtros por data, cliente, produto e situação (aprovada ou negada) para localizar vendas específicas.
- Clicando no ID da transação, você visualizará o comprovante digital.
O botão de Estorno ficará habilitado apenas por um prazo de até 24 horas após a realização da transação original. Esgotado este tempo, a plataforma não permitirá a realização de estornos.
Borderôs e Faturamentos
O menu “Borderôs” permite acompanhar os fechamentos financeiros do estabelecimento em conformidade com os períodos acordados em contrato.
- O acompanhamento ocorre em tempo real, permitindo a visualização da movimentação parcial antes mesmo da data oficial de fechamento.
- A tela exibe dados vitais como o dia previsto para o reembolso, a quantidade total de transações no ciclo, o valor bruto vendido, a taxa administrativa aplicada e o valor líquido final a ser recebido.
- Ao clicar no link “Detalhes da fatura”, o sistema abre um extrato detalhado de todas as transações que compõem aquele respectivo borderô.